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고향인 시애틀로 돌아간다는 표면적인 이유가 있지만 사실 그는 범죄자들의 심리를 볼 수 있는 영능력이 있었고, 이로 인해 갈등을 겪다가 밀레니엄 그룹이라는 비밀스러운 조직을 만나 그 능력을 사건 해결에 사용할 수 있게 된 일이 있었습니다.

그러나, 무엇보다도 그를 괴롭힌 것은 누군가 자신과 아내, 딸 모두를 폴라로이드 사진으로 찍어 협박편지를 보내왔고 이를 피해 온 속사정이 있습니다.

오랜 친구인 시애틀 경찰청의 밥 블래처는 프랭크의 불가사의한 능력에 놀라움과 두려움 모두를 느끼지만 프랭크를 여전히 신뢰하고, 밀레니엄 그룹의 능력은 인정하지만 어느정도 믿음이 가지 않는다는 의견을 피력합니다.

한편 핍쇼를 하는 여자가 살해되는 사건이 벌어지고, 이 사건을 해결하기 위해 밀레니엄 그룹의 연락책인 피터 와츠가 나타납니다. 범인은 세상의 종말이 다가왔다는 생각에 사로잡혀 있는데..

STARRING:

프랭크 블랙 Frank Black ... 란스 헨릭슨 Lance Henriksen

캐서린 블랙 Catherine Black ... Megan Gallagher 메간 겔러거

조단 블랙 Jordan Black ... 브리타니 티플래디 Brittany Tiplady

Guest Cast:

밥 블래처 Bob Bletcher ... 빌 스미로비치 Bill Smitrovich

피터 와츠 Peter Watts ... 테리 오퀸 Terry O'Quinn

Don Mackay as Jack Meredith

Mike Puttonen as Pathologist Massey

Jared Blancard as young man at Ruby Tip

Jim Thorburn as Coffin Man

Kimm Wakefield as young woman

John Destry as driver on bridge

Liza Huget as Nurse

Jim Filippone as Chopper Pilot

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